相談の流れ


ご相談からご提案、アフターフォローまでクライアントの皆さまを支えます!

相談の流れ1 (1)まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

お電話・ファックス・フォームにてお問い合わせいただけます。

お電話 076-413-2720
FAX 076-407-4262(24時間承ります)
※[お名前] [ご連絡先] [ご連絡にご都合の良い日時] を必ず明記下さい。
フォーム こちらより承ります。

相談の流れ2 (2)初回面談の日時についてご連絡差し上げます。

お客様のご相談内容・お悩み・ご要望を伺うのが初回面談です。
初回面談はお客様との信頼関係を築く第一歩です。
㈱CSプランニングのFPが誠意を持って対応させていただきます。
お客様から伺う情報は、個人情報法に基づき、厳重に管理・守秘いたします。

相談の流れ3 (3)面談を行います。

一度お会いし、じっくりとお話を伺います。
面談場所はお客様とご相談の上、決めさせていただきます。

1. ライフプランの確認と必要保障額の算出
2. 現状の分析、問題点の明確化とその解決方法のご相談
3. 最適なプランのご提案
相談の流れ4 (4)プランの実施・ご相談後のフォローアップも承ります。

プランの定期的な見直しなど、フォローアップもご安心下さい。
以下のような場合は、見直しが必要です。

  • ご結婚、ご出産、転職などの家庭環境の変化
  • 資産の増減
  • 税制や年金制度の変更
  • 経済状況の変化
  • 時間の経過
  • 考え方や希望の変化

節目節目にチェックとメンテナンスを行うことで、より安定したリスク管理と安心の将来設計が可能となります。

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